CFA三級(jí)證書申請(qǐng)需要什么條件？

CFA三級(jí)證書申請(qǐng)需要什么條件？很多小伙伴通過CFA Level 3考試后不知道如何申請(qǐng)證書，所以分享給大家。 完成以下五個(gè)步驟后，您將滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求。

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CFA三級(jí)證書申請(qǐng)需要什么條件？具體申請(qǐng)步驟如下：

一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；

除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請(qǐng)需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員

正式會(huì)員（Regular Membership）不同于附屬會(huì)員（affiliate membership），正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；

2.通過CFA一級(jí)考試，或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；

3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；

4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；

5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；

6.交納會(huì)員費(fèi)：

會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；

已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)

五、完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試。

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以上五個(gè)步驟完成后，即可滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求。 第二項(xiàng)和第三項(xiàng)可以登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)的個(gè)人賬戶。 候選人個(gè)人賬戶的會(huì)員欄目下有提交申請(qǐng)的專用渠道， 考生登錄后即可申請(qǐng)。

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備注：（CFA備考資料包含：1、CFA職業(yè)倫理道德手冊(cè) 2、CFA專用詞匯表3、CFA專用公式表4、CFA前導(dǎo)課程5、CFA報(bào)名流程引導(dǎo)圖 6、CFA電子版資料 7、CFA百題精選題）

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