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CFA報名流程應(yīng)該怎么樣?一起來看看吧!

發(fā)表時間:2024/03/21  14:44:03 編輯:金程CFA CFA官方交流群:

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摘要: 通過以上的詳細(xì)指引,相信大家對CFA考試的報名流程已經(jīng)有了清晰的認(rèn)識。登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)進(jìn)行注冊和報名,再到選擇考試時間和地點,以及完成支付,每一步都至關(guān)重要。請大家務(wù)必按照指引操作,確保順利完成報名。

想要投身金融領(lǐng)域,CFA證書無疑是一塊閃亮的敲門磚。然而,對于許多初次報考的考生來說,報名流程可能會顯得有些陌生和復(fù)雜。為了幫助大家更好地了解CFA報名流程,本文將為您詳細(xì)解析從注冊賬號到完成報名的每一個步驟,讓您輕松上手,順利邁向CFA考試的大門。一起來看看吧!

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2024年CFA考試報名流程指引

CFA機(jī)考報名流程如下:

Step 1--- 登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng):https://www.cfainstitute.org/

注冊(新考生):

CFA

登錄(老考生)已有賬號,點擊“log In”登錄,跳轉(zhuǎn) Step 2

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首次登錄需要注冊,頁面如下:在此輸入要注冊的用戶名,即郵箱(保存好避免丟失)

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郵箱接收驗證碼

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成功注冊 CFA協(xié)會賬號(郵箱)

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設(shè)置登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng)密碼,填寫自己的姓(Last name or Surname)名(First name or Given name)

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成功創(chuàng)建 CFA協(xié)會賬號

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Step 2---用已注冊賬號(郵箱)登錄 CFA官網(wǎng):https://www.cfainstitute.org/

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CFA

登錄后右上角顯示“My Account”

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選擇“CFA program”

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點擊“Register Now”立刻注冊

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Step 3---選擇考試時間

第一次注冊時藍(lán)色按鈕為“Register”,繼續(xù)未完成注冊時藍(lán)色按鈕為“Continue”

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前三個綠色打鉤項為必選項,額外項可以報名考試時或者根據(jù)備考情況另行購買。

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以“USD 1290”Standard package為例。

Step 4---填寫相關(guān)報名信息(共 10步)

CFA

第1步:Address

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可能出現(xiàn)禁止某些國家/地區(qū)的居民參加(例如 2023年俄羅斯地區(qū)無法開展 CFA考試)

OFAC policy網(wǎng)址:https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy 》》》CFA 報名流程指導(dǎo)點我咨詢

地址填寫時,由具體地址→省市。

例如,上海市虹口區(qū)松花江路 2539號 1號樓 11層,填寫為:

F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437

CFA

填寫中文姓名:

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上圖橘黃色部分的內(nèi)容,可以理解為:

CFA協(xié)會經(jīng)過中國人力資源和社會保障部下屬的職業(yè)技能和測試管理局(OSTA)的監(jiān)管批準(zhǔn),可能會獲取更多考生的信息。

OSTA要求 CFA協(xié)會提交在中國大陸居住和/或考試的 CFA參考人的個人信息(包括個人身份證號碼)。對于不提供信息的考生,CFA協(xié)會保留扣留其考試成績的權(quán)利,如果考生提供的任何信息不準(zhǔn)確,CFA協(xié)會會采取適當(dāng)?shù)募m正措施。

注意:報名時沒有護(hù)照的考生,可以先不填寫護(hù)照號,先報名,但考試(從2024年8月考期開始)時一定憑借護(hù)照進(jìn)入考場。》》》對CFA 考試報名還有疑問點我咨詢

填寫護(hù)照及中國居民身份證信息:

考生有護(hù)照和中國居民身份證,可以選第一項并填寫信息。

CFA

在報名的此時此刻,沒有護(hù)照但有中國居民身份證的考生,可以選第二項并填寫信息(中國居民身份證信息),無護(hù)照信息填寫。

需要注意的是2024年11月考生去考試的當(dāng)天,需要攜帶有效的護(hù)照(國際旅行護(hù)照)。國際旅行護(hù)照必須由官方政府機(jī)構(gòu)發(fā)布,未過期的原始文件,不接受復(fù)印護(hù)照,考生需要確保護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號和可識別的考生本人護(hù)照照片。

注:CFA協(xié)會在 2024年5月31日之后,不接受中國居民身份證(作為參考識別證件)

CFA

沒有中國居民身份證但有護(hù)照的考生,可以選第三項并填寫信息。

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第2步:Personal Information

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考試當(dāng)天,考生需要攜帶有效的國際旅行護(hù)照。

有效的國際旅行護(hù)照,指的是:

由國家政府簽發(fā),該政府為國際旅行目的證明其持有人的身份和國籍;

護(hù)照卡、居民身份證、限制性的旅行證件、內(nèi)部的護(hù)照以及被夾、打孔或標(biāo)記為取消的護(hù)照都不是 CFA協(xié)會認(rèn)定的有效身份證明形式。它必須是原始文件(不允許復(fù)印),并且是最新的(未過期的護(hù)照不可以);

點擊上圖中按鈕 “了解更多”

護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號碼、有效期以及簽發(fā)護(hù)照的國家/地區(qū)的名稱;

護(hù)照是機(jī)器可讀的(例如機(jī)場安檢機(jī)器可以刷個人信息,但 CFA協(xié)會不接受手寫護(hù)照形式);并在護(hù)照首頁上包括一張可識別的照片。

以下頁面填寫護(hù)照信息時,不再要求填寫護(hù)照號(例如 E38236666)。

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第3步:Entrance Requirements

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學(xué)士學(xué)位

已完成學(xué)士學(xué)位或同等課程。(大多數(shù) CFA項目申請人都獲得研究生學(xué)位,如果不確定獲得項目學(xué)位的可比性,請咨詢所在學(xué)院)

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本科生

選擇的考試窗口是學(xué)士學(xué)位或同等課程畢業(yè)月前 23個月或更短的時間。(大二開學(xué)可以報CFA一級考試,在大二畢業(yè)后的暑假可以考CFA一級)

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專業(yè)經(jīng)驗(未獲得學(xué)士學(xué)位的人)

有 4000小時的工作經(jīng)驗和/或受過高等教育(至少需要連續(xù)三年的時間才能實現(xiàn))

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第4步:Professional Information

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以上可選工作背景分別是:在職、自由職業(yè)、學(xué)生、無業(yè)、退休。

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第5步:Professional Conduct Inquiry

回答以下 9個問題,一般情 下考生應(yīng)該全選“No”,如考生有“違規(guī)”經(jīng)歷則另當(dāng)別論:

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第6步:Professional data onsent

以下是機(jī)考的一個介紹說明,需要同意機(jī)考服務(wù)中心收集、處理和傳送考生有關(guān)考試相關(guān)的個人資料:

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第7步:Candidate Agreement

閱讀協(xié)議(頁面最后可以下載 PDF 并勾選:

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頁面最后藍(lán)色按鈕可以下載 PDF。

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第8步:Exam Preparation Providers

選擇是否接收備考信息(可以選擇“Yes”或者“No”):

大多數(shù) CFA考生在利用 CFA協(xié)會提供資料的同時,選擇其他機(jī)構(gòu)獲取備考服務(wù)。如果感興趣CFA協(xié)會合作的備考機(jī)構(gòu)發(fā)送的備考信息,可以選“Yes”,意味著考生接收來自CFA協(xié)會及額外備考的電子郵件同時,考生的聯(lián)系方式會同步給這些機(jī)構(gòu)。如果后續(xù)不想接收郵件,可以在 CFA協(xié)會賬戶中更改偏好。

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如果考生不想接受到一些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的銷售信息,可以在這里勾選“No”

第9步:Additional Questions

額外信息填寫:

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第10步:Review

核查是否已填寫完成所有要求的信息,以及正確性(以下省略詳細(xì)截圖):

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Step5---支付 checkout

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選擇支付方式:

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支付成功后,報名完成!報名成功的考生會收到協(xié)會發(fā)的確認(rèn)郵件。祝大家考試順利!

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CFA考試倒計時

距離2024年11月13日

CFA考試還有-26

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這部分費用也分為新生稅費和老生稅費兩種。初次報名CFA一級考試的考生為新生,需按照新生的標(biāo)準(zhǔn)支付稅費78美元;報名CFA二級、三級考試或者是需要補(bǔ)考的考生,需按照老生的標(biāo)準(zhǔn)支付稅費45美元。

2024年-級教學(xué)大綱中的數(shù)量方法、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和另類學(xué)科發(fā)生了整章變化;雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)分為幾章,但知識點沒有重大變化;組合刪除了兩章;衍生品和道德學(xué)科教學(xué)大綱的內(nèi)容基本不變。

2025年CFA報名費漲價啦!速度圍觀!根據(jù)CFA特許金融分析師協(xié)會的要求,報考不限定專業(yè),如果你對資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣,只要符合下列條件之一就能報名參加CFA考試:

通過CFA一級考試可以從事的崗位:會計、投資管理師、初級股票研究分析師、四大會計師事務(wù)所中的助理會計經(jīng)理、基金分析師、投資產(chǎn)品分析師、基金經(jīng)理助理、稅務(wù)優(yōu)化等崗位。

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