_CFA是什么?
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  • CFA是什么?

    一、CFA是什么?

    CFA(特許注冊金融分析師)全稱(chēng) Chartered Financial Analyst ,是全球投資業(yè)里為嚴格與含金量的資格認證,被稱(chēng)為金融第一考的考試,為全球投資業(yè)在道德操守、專(zhuān)業(yè)標準及知識體系等方面設立了規范與標準。自1962年設立CFA課程以來(lái),對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準,被廣泛認知與認可?!督鹑跁r(shí)報》雜志于2006年將CFA專(zhuān)業(yè)資格比喻成投資專(zhuān)才的“黃金標準”。》》》對于CFA有不清楚的點(diǎn)我咨詢(xún)

    CFA是什么

    CFA課程是一項以實(shí)用知識為主、等同碩士學(xué)位程度的自學(xué)課程,要求考生掌握和運用投資知識。該課程被公認為全球權威的金融專(zhuān)業(yè)人士資格認證??荚囋O有三個(gè)級別,CFA協(xié)會(huì )建議考生應至少花300個(gè)小時(shí)學(xué)習每個(gè)級別的考試。CFA特許資格認證持有人的道德操守及專(zhuān)業(yè)知識備受業(yè)界認可。

    二、CFA報考條件是什么?

    根據CFA特許金融分析師協(xié)會(huì )的要求,報考不限定專(zhuān)業(yè),如果你對資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢(xún)服務(wù)或投行感興趣,只要符合下列條件之一就能報名參加CFA考試

    1.學(xué)歷要求

    A、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試

    B、本科在校學(xué)生,畢業(yè)前23個(gè)月內即可報名參加考試

    C、3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗

    D、2年制大專(zhuān)學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗

    2. 遵守職業(yè)道德規范;

    3. 完成注冊和報名以及支付費用;

    4. 能夠用英語(yǔ)參加考試;

    5. 擁有護照或身份證。

    補充說(shuō)明: 專(zhuān)業(yè)方面——具體并未限制。

    英語(yǔ)水平——考試對考生的英語(yǔ)水平無(wú)特別要求,但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答,故考生的英語(yǔ)水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀(guān)點(diǎn)的基礎之上。

    》》》了解CFA 課程培訓班點(diǎn)我咨詢(xún)

    注意:

    本科畢業(yè)前23個(gè)月內可以考一級

    本科畢業(yè)前11個(gè)月內可以考二級

    本科畢業(yè)后可以考三級

    大四畢業(yè)后的當年8月就可以考完CFA三個(gè)級別的考試!這無(wú)疑會(huì )大大提高自己求職就業(yè)時(shí)的核心競爭力!

    三、CFA考試內容是什么?

    CFA課程以投資行業(yè)的實(shí)務(wù)為基礎,主要由四部分內容10個(gè)科目組成:倫理和職業(yè)道德標準、投資工具(含數量分析方法、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析及公司金融)、資產(chǎn)估值(包括權益類(lèi)證券產(chǎn)品、固定收益產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品及其他類(lèi)投資產(chǎn)品)、投資組合管理及投資業(yè)績(jì)報告。

    四、CFA對職業(yè)發(fā)展有什么好處?

    北京:

    個(gè)稅補貼:明確指出對于擁有CFA、FRM等持證資格的,在個(gè)人所得稅方面給予優(yōu)惠待遇。落戶(hù)政策:對于來(lái)京工作的可辦理調京手續并辦理本市戶(hù)口。

    上海:

    2017年發(fā)布的《上海金融領(lǐng)域“十三五”人才發(fā)展規劃》將CFA持證人等人才列為上海金融領(lǐng)域“十三五”緊缺人才開(kāi)發(fā)目錄。對于緊缺金融人才,在出入境、落戶(hù)、子女就學(xué)、醫療服務(wù)、住房等方面給予適當政策傾斜。

    廣州:

    市金融局發(fā)布的《2018年廣州高層次金融人才目錄及評定標準》明確指出,對最終獲得金融高級專(zhuān)業(yè)人才資格者給予10-20萬(wàn)補貼,擁有CFA資格證將獲得金融人才評定的附加分值。

    深圳:

    深圳發(fā)布的《深圳市人才認定標準》認定CFA持證者為后備級人才標準之一。2018年8月深圳市政府發(fā)文《關(guān)于實(shí)施“鵬城英才計劃”的意見(jiàn)》,將設立5000萬(wàn)元金融發(fā)展專(zhuān)項資金用于金融人才培養,對于符合條件的CFA人才給予最高5萬(wàn)元獎勵。

    成都:

    據《成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區關(guān)于加快金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》給予特許金融分析師(CFA)一次性3萬(wàn)元獎勵;成都高新區發(fā)布金融新政20條中,對金融人才報考CFA(特許金融分析師)、入選“金融人才項目”的企業(yè)引進(jìn)高層次人才,給予相應補貼;實(shí)施金融人才綠卡服務(wù),對入選“金融人才項目”的高層次人才,除了提供免租3年的人才公寓,還將在人才落戶(hù)、子女入學(xué)、醫療社保、居留和出入境證件申請、創(chuàng )業(yè)扶持等方面提供一站式、全程代理服務(wù)。

    蘇州:

    據《蘇州高新區促進(jìn)金融機構集聚發(fā)展的若干政策》鼓勵金融高層次人才集聚。支持蘇州高新區金融人才報考CPA(注冊會(huì )計師),對持有該認證資格并在蘇州高新區工作滿(mǎn)2年的金融人才,一次性給予1萬(wàn)元補貼。支持蘇州高新區金融人才報考CFA(特許金融分析師),對持有該認證資格并在蘇州高新區工作滿(mǎn)2年的金融人才,一次性給予3萬(wàn)元補貼。同時(shí)具有CPA、CFA資格證書(shū)的,按照從高但不重復的原則享受政策補貼。

    以上CFA國內各地福利政策,可能會(huì )根據每年調整,會(huì )有變化。如需要新的各地對CFA持證人人才福利政策,請訪(fǎng)問(wèn)你所在當地政府人才網(wǎng)站,獲悉具體情況。需要注意的是,大家及時(shí)去申報,避免錯過(guò)CFA福利政策。》》對CFA 考試還有疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢(xún)

    五、CFA持證人工作情況

    就全球范圍來(lái)來(lái)看,CFA持證人主要雇主是:JP Morgan Chase(摩根大通)、PwC(普華永道)、HSBC(匯豐銀行)、Bank of America Merrill Lynch(美銀美林)、UBS(瑞銀)、E&Y(安永)、RBC(加拿大皇家銀行)、Citigroup(花旗集團)、Morgan Stanley(摩根士丹利)、Wells Fargo(富國銀行),每家各有幾百到一千余名 CFA 持證人供職。

    在中國大陸擁有多 CFA 特許資格認證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì )計師事務(wù)所、中國平安保險、招商局集團、國泰君安證券股份有限公司等。

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