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CFA認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些?還要滿足什么條件?

發(fā)表時(shí)間:2023/08/17  09:15:22 編輯:金程CFA CFA官方交流群:

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摘要: CFA是全球金融行業(yè)廣受認(rèn)可的專業(yè)資格之一,眾所周知,獲得CFA資格需要通過三個(gè)級(jí)別的考試,并滿足一定的工作經(jīng)驗(yàn)要求,那么什么樣的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)受到CFA的認(rèn)可呢?對(duì)此金程小編在下文中為大家做出了列舉,同時(shí)為大家具體介紹了CFA證書的申請(qǐng)條件!

CFA是全球金融行業(yè)廣受認(rèn)可的專業(yè)資格之一,眾所周知,獲得CFA資格需要通過三個(gè)級(jí)別的考試,并滿足一定的工作經(jīng)驗(yàn)要求,那么什么樣的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)受到CFA的認(rèn)可呢?對(duì)此金程小編在下文中為大家做出了列舉,同時(shí)為大家具體介紹了CFA證書的申請(qǐng)條件!

CFA認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些?

(1)保險(xiǎn)精算師(Actuary)

(2)財(cái)經(jīng)編輯/記者(Financial Editor/Reporter)

(3)財(cái)經(jīng)發(fā)行人(Financial Publisher)

(4)產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員(與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù))[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

(5)財(cái)務(wù)規(guī)劃師(Financial Planner)

(6)財(cái)務(wù)主管(Director of Finance)

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(7)定量投資分析員/風(fēng)險(xiǎn)分析員(Quantitative Investment or Risk Analyst)

(8)房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)(Real Estate Investment Manager)

(9)風(fēng)險(xiǎn)投資分析師(Venture Capital Analyst)

(10)管理咨詢顧問(除人事類)[Management Consultant(excluding personnel)]

(11)股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人(Stockbroker/Registered Representative)

(12)共同基金管理人(Director of Mutual Funds)

(13)共同基金銷售/培訓(xùn)人員(Mutual Fund Sales/Trainer)

(14)公司財(cái)務(wù)分析師(Corporate Finance Analyst)

(15)公司財(cái)務(wù)顧問(Corporate Finance Consultant)

(16)公司(非公開募股)估價(jià)師(Valuator of Closely Held Business)

(17)公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]

(18)公司首席財(cái)政官(CFO)

(19)公司行政規(guī)劃員(Internal Corporate Planning Analyst)

(20)合規(guī)分析師/主任(Compliance Analyst/Officer)

(21)機(jī)構(gòu)銷售人員(Institutional Sales Professional)

(22)經(jīng)濟(jì)學(xué)(應(yīng)用于投資決策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]

(23)金融衍生品分析師(Derivatives Analyst)

(24)教授/講師(投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域)[(investment,finance,and economics)]

(25)教授/講師(非金融工商管理領(lǐng)域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]

(26)客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理(Client Service Representative or Relationship Manager)

(27)會(huì)計(jì)師(Accountant)

(28)M&A(并購)評(píng)估師(Valuator of Mergers/Acquisitions)

(29)期權(quán)/期貨/商品期貨(Options/Futures/Commodities Analyst)

(30)企業(yè)價(jià)值評(píng)估師(Business Appraiser)

(31)企業(yè)/政府行政官(非金融/費(fèi)投資)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

(32)投資分析師(Investment Strategist)

(33)投資顧問(Investment Consultant)

(34)投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)

(35)投資經(jīng)理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

(36)投資績效評(píng)估師(Portfolio Performance uator)

(37)投資銷售(顧問式)[Investment Consultant(Consultative)]

(38)投資銀行分析員(Investment Banking Analyst)

(39)投資銀行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)

(40)投資組合管理者(Portfolio Administrator)

(41)投資組合經(jīng)理(Portfolio Manager)

(42)投資者關(guān)系(Investor Relations)

CFA認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)

(43)投資戰(zhàn)略制定者(Investment Strategy Formulator)

(44)審計(jì)(Auditor)

(45)私人投資顧問(Private Client Investment Advisor)

(46)信貸分析(Credit Analyst)

(47)銀行融資(企業(yè))主任(Bank Lending Officer:Corporate)

(48)銀行監(jiān)察員(Bank Examiner)

(49)營銷(投資管理服務(wù),基金,證券等)人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

(50)證券承銷商(Securities Underwriter)

(51)證券交易員(Securities Trader)

(52)證券監(jiān)管人員(Securities Regulator)

(53)證券投資分析師(Securities and Investment Analyst

還要滿足什么條件?

1、通過CFA三個(gè)等級(jí)考試

考生必須要依次報(bào)考CFA三個(gè)等級(jí)的考試,且考生只有在通過一個(gè)級(jí)別的CFA考試之后,才能報(bào)考下一等級(jí)的CFA考試,且報(bào)考兩個(gè)級(jí)別的CFA考試之間必須要間隔6個(gè)月或者是以上的時(shí)間。

2、取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)

CFA協(xié)會(huì)要求考生必須要在36個(gè)月內(nèi)取得不少于4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn),且考生從事的工作必須要與投資決策相關(guān),或者是從事為投資決策的過程提供價(jià)值增值的工作崗位。

3、提交2-3封推薦信

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CFA協(xié)會(huì)要求考生自行找到2-3位推薦人為自己書寫推薦信。在推薦信中,推薦人需要對(duì)考生的職業(yè)性格、工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià),但是考生需要注意的是,如果只找到兩位推薦人的話,要求其中一位推薦人必須要為地方性CFA協(xié)會(huì)的會(huì)員。

4、申請(qǐng)成為CFA所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員(membership)。

5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。

金程小編為大家介紹了CFA認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn),如果你滿足所有的條件,那么就可以去申請(qǐng)CFA持證了,如果不滿足的話,那么也是需要努力去積累這些工作經(jīng)驗(yàn)的!

以上就是【CFA認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些?還要滿足什么條件?】的全部內(nèi)容,想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問【CFA考試資訊】欄目!帶你全面了解CFA考試報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)等信息!

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2024年-級(jí)教學(xué)大綱中的數(shù)量方法、財(cái)務(wù)報(bào)告、權(quán)益、固定收益和另類學(xué)科發(fā)生了整章變化;雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)分為幾章,但知識(shí)點(diǎn)沒有重大變化;組合刪除了兩章;衍生品和道德學(xué)科教學(xué)大綱的內(nèi)容基本不變。

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